凯普生物成立于oo年,于o年月成功登创业板。
现已在hpv核酸检测细分领域占据龙头地位,为国内妇幼健康分子诊断领域领军企业之一。
疫情已经结束很长一段时间了,作为当年获得过大把红利的主营业务为检测试剂盒的凯普生物,其近况如何,我们一起来看一下。
一、投资逻辑复盘
从o年月份的分析来看,检测试剂盒为凯普生物的主营产品,其中hpv试剂盒是公司主要收入来源,近年来,hpv占比已从o年的降低至o年的o,检测业务收入占比从o年提升至o年的,
oo年受新冠病毒检验需求拉动,oo年检测服务收入达亿元,营收占比提升至o。
hpv产品方面:在o-o年,公司hpv产品销售额保持持续稳定增长,从o年亿增长至o年亿,年复合增长率。
核酸检测方面:从数据对比来看,公司的pcr检测表现比传统方法更为优秀。
凯普生物roe因为核酸检测上升比较大,o年为,比上年上升个百分点,o年还有进一步提升,达到。
roe拆解来看公司净利润率逐年上升oo年为,o年为,o年也有;资产周转率上升,杠杆倍数上升。
财务数据因为新冠疫情表现优秀。
知道了凯普生物的投资逻辑,它近期的状况如何?
二、所在行业现状
由于医疗保健意识增强和医保覆盖面扩大,人们对传染病、肿瘤、遗传病的筛查更加关注,分子诊断也被更多使用。
从分子诊断的产业链来看,
上游为制造诊断试剂和诊断仪器的原料行业;
中游为核酸样本保存试剂、核酸提取试剂、核酸检测试剂盒生产商和pcr仪、测序仪等设备生产商;
下游为分子诊断的应用行业。
oo年以前,全球分子诊断处于稳定增长的状态,o-o年的年均复合增长率为。
疫情推动全球分子诊断市场规模迅展,从o年的亿美元增长到o年的亿美元,年均复合增长率为。
其中o年全球市场规模中有亿美元来自新冠相关检测,越o亿美元的常规项目检测。
我国分子诊断市场由于起步晚,市场规模较小,处于快展初期。
新冠疫情将分子诊断推向新的高峰,市场规模迅扩大至oo年的亿元,o年我国分子诊断市场规模为亿元。
分子诊断的主要应用方向是传染性疾病检测、肿瘤个体化诊疗、血液筛查、产前筛查、遗传性疾病筛查、药物代谢基因组学等领域,应用领域广泛。
应用最广泛的分子诊断集中在感染性疾病的快、准确诊断,细菌或病毒感染性疾病检测是分子诊断最常见的项目。
国内分子诊断行业仍处于展的初期阶段,由于分子诊断涉及的临床需求多且杂,所以我国分子诊断行业规模小且集中度低。
o年我国分子诊断行业市占率排名前三的国产企业依次是达安基因、华大基因和科华生物,市占率均在o以上。
分项目来看,在中国市场中,新冠核酸试剂的大规模销售带动国产企业达安基因、华大基因、科华生物市场占比快上升,越国际品牌位列前三;
常规试剂方面,雅培、罗氏仍主导国内市场份额。
在体检市场方面,根据筛查指南o-岁的女性需进行hpv检测,o-岁的女性数量约为亿人,平均每年的检测比例在o左右,
假设hpv试剂的价格为o元,hpv试剂体检市场规模约为亿元。
在两癌筛查方面,其市场规模约为亿元。
可见,总hpv检测市场可达百亿元。
由于全球宫颈癌病例数量的增加、宫颈癌筛查项目数量的增加以及先进技术的引入,o年全球宫颈癌诊断市场规模约为亿美元。
o年全球hpv检测和pap检测市场规模达到亿元(人民币)。
国内hpv分子检测市场处于快扩容阶段,中国人hpv分子诊断市场从o年的亿元人民币增长到o年的o亿元人民币,
随着人们健康意识的增强,对于hpv感染认知的加深,以及分子诊断技术的不断进步,hpv感染分子诊断市场将逐步增长。
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